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C'è un splendido prato circondato da una foresta che nasconde i felici; essi si godono musica e canti. Vengono eseguiti soprattutto i poemi di Omero: infatti, ognuno gira liberamente conversando con gli altri su Ulisse. Poi si sviluppano danze tra uomini e donne: iniziano e cantano insieme Eunomo il locrese e Arione di Lesbo e Anacreonte e Stesicoro. Quando smettono di cantare, un secondo gruppo appare con cigni, rondini e usignoli, e tutta la foresta riecheggia delle armonie dei venti che si alzano.